奇力男谢洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了双亲，沦为孤儿，在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间，他结识了名为阿丽莎（筱原惠美 配音）的女孩，两人相依为命，共同来到牙之塔学习黑魔法。实际上，奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎，可是，在阿丽莎的眼中，奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。　　阿丽莎喜欢的，是她的老师查尔德…

生长在瓦尔哈那行星的美丽公主瓦尔古雷，为了逃避所谓的政治婚姻，从行星出逃了……　　当她即将在地球降落时，UFO飞船因为失控，冲向了「时乃汤」，压倒了和人……　　为了挽救和人的生命，瓦尔古雷将自己最重要的东西--“灵魂”的一半分给了和人，然而自己因为超能力的减弱，变成了非常可爱的小女孩。在意识模糊之时，和人看到了还没变小的瓦…