故事发生在很久很久以前，乍得（杰克·布莱克 饰）和奥尔（迈克尔·塞拉 饰）是一个原始部落中的猎人。两人因为不遵守部落中的规矩而被驱逐，于是两人互相为伴，踏上了离群的旅程。沿途他们遇见了亚当和夏娃、该隐和亚伯、亚伯拉罕等一系列圣经人物，亲眼见证了一系列圣经故事的发生。最后，他们来到了传说中的罪恶之城索多玛，然而这个地方在他…

卡修斯（勒凯斯·斯坦菲尔德 Lakeith Stanfield 饰）是一名落魄但自尊心非常强的青年，他住在叔叔的车库里，从事着毫无前途的电话销售的工作，还拖欠了四个月的房租，前途可谓是一片灰暗。　　在同事的点拨之下，卡修斯发现了提升业绩的小妙招，那就是将自己的声音伪装成白人，这让他在公司的境遇稍微好了那么一点。同事们因为种族歧视和寒碜的…

维欧拉（阿曼达•贝尼斯 饰）甜美可人，笑容如同一片金色阳光。但她可不是个娇滴滴的小女生。疯狂喜爱足球的她，一直把踢球当作梦想。谁知，可恶的学校竟然取消了女子球队。维欧拉为了继续她的足球梦，乔装成她的双胞胎哥哥赛巴斯蒂去新学校报道，并作为新生加入足球队，准备在球场上战胜那些轻视女孩的男球员们。然而从小女生变成男生可不是一…

戴维·塞维尔（杰森·李 Jason Lee 饰）是洛杉矶一名郁郁不得志的词曲作者，他不分白天黑夜，努力创作，但作品总也得不到唱片公司老板的赏识。某天，满腔愤怒的戴维在家中大发雷霆，这时，三只来自大山的花栗鼠艾尔文（贾斯汀·朗 Justin Long 配音）、西蒙（马修·格雷·古柏勒 Matthew Gray Gubler 配音）、西尔多（杰西·麦卡尼 Jess…

第3季将探索弗兰克林的音乐天赋、无与伦比的职业生涯以及她对世界各地音乐和文化产生的不可估量和持久的深远影响。她是一位福音神童和直言不讳的民权捍卫者，被广泛认为是过去50年间最伟大的歌手，而其获得的荣誉更是无数。