武则天有倾国倾城之貌，绝世才华；年十四，唐太宗召为才人；及太宗崩，武入感业寺为比丘尼；其后，因宫廷斗争而成为权倾天下的女皇帝，剧情扣人心弦……　　参展第二十三届意大利威尼斯国际电影节(1962)、 第十六届法国康城电影节(1963) 、第九届亚洲电影节。

故事发生在元朝末年，失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。一时间，武林之中牛鬼蛇神们纷纷摩拳擦掌，蠢蠢欲动。张翠山是张三丰（张瑛 饰）的五弟子，为了调查师兄遭人暗算的真相下山，在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈 饰）胁迫，来到孤岛之上，在这里结婚生…