The beginning of the AIDS crisis in the early 1980s when the first wave of the epidemic hit Brazil.

一对夫妇在孩子去世后陷入抑郁。他们以性作为应对方式，但贫困对他们造成了沉重打击。

一名父亲（乔什·哈奈特 Josh Hartnett 饰）陪同青少年女儿（阿里尔·多诺霍 Ariel Donoghue 饰）参加一场流行音乐演唱会，他们后来发现自己正处于一场黑暗邪恶的活动中。