五岁的泽泽（Jo?o Guilherme de ávila 饰）是一个和其他小孩不太一样的男孩，他似乎比同龄人要成熟的多，在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐，但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中，在父亲事业，妈妈和姐姐不得不进工厂打工后，泽泽在家里的待遇一落千丈，常常遭到莫名的打骂的责难。　　虽然泽泽的日子很难过…

戈亞斯市位於真實與夢幻，殖民歷史與現代農業綜合企業壓倒性之間，是年輕的費爾南達與她的秘密根源相遇的舞台。多年後，費爾南達回到了她叔叔在巴西中西部戈亞斯的牧場，讓關於她的痛苦真相浮出水面。

在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深，就能使他們得到更大的力量，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣善良的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使的一員，卻不小心與人…