十七岁的马丁（Walter Quiroz 饰）在家乡火地岛上日日过着乏味的生活，他对陈腐破败的学校毫无兴趣，和继父的关系又紧张，唯一给他希望的，是亲生父亲创作给他的连环画，画中记录着拉美大陆种种神奇的景象。马丁的女友意外怀孕，但迫于家长压力要打掉孩子并与马丁分手，愤怒的马丁丧失了留在家乡的最后理由，他收拾行装，踏上拉美大陆，开始…

即将退役的拳击手（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）迎来了他最后一次冲击冠军的机会，为了赶上比赛之夜，他和他的经纪人（迭戈·卢纳 Diego Luna 饰）共同对抗一种神秘力量。