1999年新年前夕，两个不起眼的高中生决定在新千年之前参加一场盛大的派对，但当时针指向午夜，他们想象不到的疯狂事件发生了。

1999年新年前夕，两个不起眼的高中生决定在新千年之前参加一场盛大的派对，但当时针指向午夜，他们想象不到的疯狂事件发生了。

Walter（理查·詹金斯 Richard Jenkins 饰）的生活一成不变，20多年来教同一门课程，与别人一起合著自己没有出过半分力的书，请私人教师学钢琴又难以与人相处。生活沉闷如一潭死水。直到与他合著出书的shelly待产而无法前去参加学术年会换成Walter出席，他的生命才赢来转变。　　由于妻子去世而极少去纽约的Walter一回到纽约的家赫然发现…

Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。

警官詹姆斯·考菲（艾德·赫尔姆斯饰）很享受与凡妮莎·曼宁（塔拉吉·P·汉森饰）的新恋情，而凡妮莎 12 岁的爱子卡利姆（特伦斯·小加登海伊饰）则策划让他们分手。为了把妈妈的男朋友永远吓跑，卡里姆试图雇佣逃犯将他带走，但却意外地揭开了一个犯罪活动的秘密网络，使他的家人成为最新的目标。为了保护凡妮莎，卡里姆心不甘情不愿地与考菲…

本片是一部围绕智利裔墨西哥籍魔幻现实主义大师亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基的传记片。主要讲述其在早年的创作之路。在片中，亚历桑德罗还与很多国内年轻有才但还未成名的年轻人见面交谈。

　　睽违影坛23年之后,尤杜洛斯基将压箱底的奇诡珍宝一次放大绝,以自己的人生作为蓝本,让亲儿子成为生命的化身,从童年阴影到成长追寻,所有情慾歌舞信仰仪式,全都化为华丽繁複的视觉元素,展演出一场又一场荒诞幽默、诡魅不安的心灵探索,宛如Cult版《八又二分之一》,比《圣山》更光怪陆离、比《鼹鼠》更直探灵魂。这是一部实验传记电影,绝非虚构…

一个执行任务失误而导致人质男孩死亡的警察帕尤，离开警察队伍后，通过一系列考验，加入一个神秘的警方小组，打击罪犯。随着任务执行的深入，他发现小组真实情况与他想象的不一样，他最终做出了正确的选择。