初秋时节，荒凉俄罗斯的农村。当地猎人Michail在捕猎时遇到了被三人追杀的安德烈。善良Michail帮助安德烈一起逃跑，两个素不相识的男人一同踏上了漫长而危险的旅程，因为对思想，道德和对生活的意见不同，彼此不断发生争吵。但这一切终将尘埃落定，而他们也从这些经历中找寻到了自我。

　　2016 年，俄罗斯雇佣兵沙贝罗夫在叙利亚当排雷工兵，这本该是他职业生涯的顶峰，但他不久就爱上了一名俄叙混血女儿，并决定去沙漠古城拯救她……