1960年代，纽约意大利人集结的布朗克斯区。黑帮老大辛尼（查兹·帕尔明特瑞 Chazz Palminteri饰）是当地赫赫有名的帮会人物。在一宗凶杀案现场，九岁的男孩安奴（弗朗西斯·卡普拉 Francis Capra饰）目睹了这一切。为了街区的名誉，安奴拒绝供出凶手就是辛尼，此事促使他俩展开一段俨如父子般的忘年友情。然而安奴的父亲罗兰逊（罗伯特·德尼罗…

埃里克在菲律宾过着相当普通的生活，担任动画师。他住在一个不错但有些脏乱的公寓里，有一份收入不错的工作，还有一个他喜欢的人。然而，埃里克最显眼的特点是他没有嘴，字面意义上的没有嘴。一天，他接到了母亲罗莎琳达的电话，母亲让他去查看一下似乎失踪的叔叔。结果却发现叔叔已经去世多日。在他仍处于震惊状态时，一个熟悉的外星人出现，想…