气候干燥的玻利维亚高地，一对年迈的、以放牧羊驼为生的克丘亚族夫妇一直在这里过着相濡以沫的生活。但一场多年难遇的大旱灾让他们本就拮据的生活雪上加霜，这不仅威胁到他们自己，还威胁到整个村庄的存亡。夫妻俩的孙子闻讯从城市返回，想让他们与自己一起进城生活，但这对早已习惯乡村生活的夫妻俩来说，又是一个严酷的挑战。两代、三人将…

自20世纪60年代起，美国政府便秘密进行各种药物试，许多人牵涉其中，许多人就此杳无音讯。供职于新闻界的女记者安妮·若兰特（凯蒂娅·温特 Katia Winter 饰）得知一个消息，她在大学时候的好朋友詹姆斯（麦克·麦克米兰 Michael McMillian 饰）服用了代号为DMT19的神秘药物，并用摄像机记录下来。可是食品中呈现恐怖怪异的画面，詹姆斯下落不明…