一个妻子申请离婚的男人在彩票中赢得了2500万欧元，她躲藏起来以防止分享一半的奖金。

玛利亚，是一名17岁的卡齐格尔族(Kaqchikel)玛雅人少女，她的父母经营一家咖啡种植场，就在一座活火山的山脚下。玛利亚将嫁给一位在种植园工作的工作，然而她渴望去发现外面的世界，渴望在山的那一边她从未到过甚至也无法想象的神秘的世界。为此，玛利亚引诱了一名咖啡采收工人，想让他带自己到美国过。然而对方却丢下她一个人逃跑了。从这时，…

　　本片乃是编导对一起发生在70年代早期乌拉圭的真实事件的个人诠释。一个美国AID官员（他们通常的任务是作为先遣部队前往目标国家训练当地警察人员如何镇压暴乱）遭当地游击队绑架并谋杀。经过调查发现，他原来是美国政府干涉当地内政的特派人员，经游击队严刑逼供仍不吐实，于是加以杀害，在这条主线之外，影片也描写了左翼游击队和乌拉圭政…

　　黑人移工里奥莫名从工地一跃而下，陷入昏迷；护士玛丽安娜为了逃离她在里斯本的生活，自愿陪着里奥回到家乡――前葡萄牙殖民地佛得角。在这个岩浆不断喷发的火山岛上，不谙方言的她虽无法与当地人沟通，却能感受到一股神祕的死亡力量，并经历了一段无疾而终的爱情。在玛丽安娜的私密旅程中，关于殖民的伤痕、爱与孤独之忧郁意象不言而喻。

　　安娜和乔昂是一对不太可能在一起的情侣，他们分别是寻找实习来照顾父亲的女孩安娜和一名街头音乐家乔昂。当他们漫步于巴西圣保罗市历史悠久的保利斯塔大道时，彼此相爱了。

小驯鹿尼科相信他的父亲是圣诞老人飞行团队的一员，他时常幻想自己像父亲那样飞跃长空，来去自由，但是他的尝试屡次失败，还因此遭到伙伴们的奚落。为了实现飞行的梦想，尼科偷偷潜去野狼出没的鹿角山练习，却把黑狼团伙引到鹿群居住的山谷。尼科备受打击，独自离开迁徙的队伍去寻找圣诞老人的家。与此同时，黑狼企图吃掉圣诞老人和飞行的驯鹿，…