影片基于萨德侯爵的作品。描述了伯爵夫人玛蒂娜·德·布雷萨克（莉娜·罗玫饰）和她的丈夫阿尔芒（阿曼多·博尔赫斯饰）的复杂关系。玛蒂娜的婚姻是一场闹剧，这显然是她的丈夫只想抓住她的财富这一点才与她结的婚。玛蒂娜从精神病院回国后，她在家中渐渐地发现的是一个凄凉的画面：她的丈夫贬低和侮辱她与她的情人——一个年轻的双性恋者菲奥雷…

某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途慕乔森（John Neville 饰）真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭借四名本领高强的仆从，慕乔森席卷土耳其皇室宝库，苏丹因此开战。话音未落，土耳其的炮火摧毁了剧场，慕乔森动员群众用衣裙制成热气球，带上…

一次心灵感应的夜总会行为成为谋杀的背景。