一名隐居的小说家来到摩洛哥一处著名的作家小屋，希望偏远的环境能够帮助她突破创作瓶颈。在那里，她遇到了一位年轻男子，两人从相识逐渐发展成一段令人沉醉、改变人生的爱情故事。

埃里克在菲律宾过着相当普通的生活，担任动画师。他住在一个不错但有些脏乱的公寓里，有一份收入不错的工作，还有一个他喜欢的人。然而，埃里克最显眼的特点是他没有嘴，字面意义上的没有嘴。一天，他接到了母亲罗莎琳达的电话，母亲让他去查看一下似乎失踪的叔叔。结果却发现叔叔已经去世多日。在他仍处于震惊状态时，一个熟悉的外星人出现，想…