故事发生在30年代初期的山东胶东山区。影片反映一对青年新婚夫妇的生活命运。丈夫于振海为革命抛家离舍、出生入死：妻子桃子坚贞不屈，为丈夫遭受磨难。影片通过于振海等的形象塑造表现胶东农民在党的领导下觉醒和参加战斗的情况。

　　

《烟村三月》以收养艾滋病患者的遗孤为题材，讲述了在富裕的江南农村，一个和睦的家庭中突然来了一名流浪女孩。善良的一家人欲将她收养时，忽然发现这个女孩是艾滋病人的遗孤，一向风平浪静的家庭甚至整个村庄都为之惶恐。一家之主的爷爷、评弹艺人田茂林一心要给流浪女孩一个家，而儿媳妇却坚决反对，爷爷只好带着女孩踏上了走村串巷的卖艺生涯…

1950年初，云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。躲藏在原始森林中的窝古力匪帮，预感到末日即将来临，企图打出黑森林，与善良的爱尼人和红汉人拼个你死我活。联防队长扎格利奉解放军肖排长之命，离别爱妻兰娜和幼子小利戈，到山中客店去接一批枪支弹药，半路上遇到匪徒腊本都，两人展开了一场格斗，武功超群的扎格利生擒了腊本都。他从…