有罪妖精青丝白发祸乱人间，引炼妖司主司钟馗寻踪伏妖钟馗赶往清水镇寻青丝白发踪迹，赏金猎人墨璃恰在此时介入清水镇，令钟馗确信青丝白发定然隐藏在清水镇。钟馗在清水镇炼妖司执事何金水协助下，寻踪觅迹，多次与赏金猎人墨璃交锋，墨璃将捉拿青丝白发视作与钟馗的一场赌约，相互竞逐，多番斗法，钟馗从中抽丝剥茧，终于明悟真相，破获青丝白…

京城首富之女阿宝得了“离魂之症”，终日昏睡不醒。遍寻蜂后而不得的捉妖人萧九和小花妖偶然发现阿宝并非离魂之症，而是邪魅作乱，遂揭榜去为阿宝治病。萧九利用入梦神机发现阿宝小姐魂魄并未离体，只是被法术困阻梦中。可这梦中所见的书生确是一个手无缚鸡之力的普通人，看不出半点怪异。萧九和小花妖唤醒了阿宝，没想到却招致更大的祸端，几次…

大唐年间，狄仁杰刚入大理寺担任大理寺丞，接连发生几起命案，受害人均为大恶之人，案发现场布置的很有仪式感，与十年前的“人魔”案十分相似。一丝不苟的狄仁杰为了抓捕真凶，明察暗访，通过自己的挚友——宫廷画师柳梦生了解到，这些案件都是效仿十二轮回图而制造的血案，为的是惩罚。刚刚查出了一些蛛丝马迹但却被他的上司大理寺卿娄东京制止…