小马（金子贤饰）和新志（安藤政信饰）是一对好朋友，他们喜欢在操场上一起踩辆单车。作为“坏学生”的他们，总是跷课闲逛、捉弄老师、欺负同学等等。　　有一次小马被人揍打，对方是一个经常被他欺负的学生找来的拳击手。受到打击的小马开始学习拳击，想要争口气。新志也跟着学，没想到他却更有练拳的天分。后来小马放弃学拳，加入了黑帮当小弟…

美丽少女阿露（小川节子 饰）早年丧母，父亲饭岛平左卫门（小泉郁之助 饰）另娶女中阿国（林美树 饰）为妻。阿国一面和管家私通，一面视阿露为继承家产的眼中钉。苦闷的阿露某日避雨时遇见伞匠新三郎（谷本一 饰），二人一见倾心。　　不久后新三郎和阿露再次相遇，爱火点燃，两人共赴巫山，突然阿露父亲闯入，新三郎惊醒却发现是南柯一梦。盂兰…

小马（金子贤饰）和新志（安藤政信饰）是一对好朋友，他们喜欢在操场上一起踩辆单车。作为“坏学生”的他们，总是跷课闲逛、捉弄老师、欺负同学等等。　　有一次小马被人揍打，对方是一个经常被他欺负的学生找来的拳击手。受到打击的小马开始学习拳击，想要争口气。新志也跟着学，没想到他却更有练拳的天分。后来小马放弃学拳，加入了黑帮当小弟…