回溯到1851年，在罗马尼亚的喀尔巴阡山脉，黑暗的情妇埃尔维拉“和她的女仆邹邹去巴黎的路上，在一个闹鬼的城堡过夜，这个城堡是由弗拉基米尔·赫尔苏布斯拥有，他死去的妻子和埃尔维拉长得很像...

一个孤独的流浪者来到一个小镇想展开他的复仇计划，结果遇到了一个比他原来打算更大的挑战。　　影片的背景是一个超现实反乌托邦的社会，在那个社会，枪被禁止使用，而一剑封喉才是王道。朗·普尔曼饰演的尼古拉是整个大西直洋东部最有权势的人，他神秘莫测，是一个犯胜罪集团的头目，他制订的铁血规则，所有人都必须臣服。尼古拉的夫人亚利桑德…