讲述的是主人公天眼，长着“智慧”之眼，天生力大、与众不同，为磨练意志完善自我，拜师学艺的过程。途中天眼误入了魔幻世界，了解到其内部纷争后挺身而出进行化解，在此过程中领悟到武术的奥秘，习得天下第一剑术，最终打败蓝魔王，帮助恢复三星文明。

作为一部具有传奇风格的动画巨制，本片以名留千史的历史名将——岳飞为主角，讲述了他如何由一个饱受磨难的孩子，变成一个文武全才、充满英气的少年。本片故事围绕丰富情节展开：一只千年鳖精为何想尽办法要他的性命；一条小蛇如何化身一个美丽的少女(红豆)和岳飞发展出一段懵懂的爱恋；两个肝胆相照、共患难的好兄弟(王蜂、牛皋)如何和岳飞一起…