1946 年，一个名叫阿梅里戈的七岁男孩离开那不勒斯贫困的家庭，乘火车前往北方的一个富裕家庭生活，这是战后拯救儿童贫困行动的一部分。

两个不识彼此的青少年，少男终日沉迷电玩，少女则是身怀六甲，孤独是两人唯一的共通点；为了金钱，他们钻律法漏洞，假扮夫妻，好让婴孩未来过继给少男不孕的叔叔。疏离的两人，尽管共处一室还是少有交集；随着婴儿意外早产，他们被迫拉近距离，多了怀抱里的婴孩，生活突然有了温度。在满室寂 寞之中，爱的声音已悄然在耳边喧哗。

天快亮時，副警長法蘭斯布蘭奇佩獨自上路，他去找他兩年沒見的好朋友，同時也是法官的吉歐馬斯托布羅。他大老遠開兩小時的車找他，單純只為了說幾句話。問一個問題，找一個答案。同一天早上，法官的屍體被人發現，他的額頭中了一槍。法蘭斯是最後一個見到吉歐的人，死者家中也只找得到他的指紋，只有他能在那段時間犯案。檢察官拘捕了法蘭斯，他…

　　贝罗奇奥是意大利国宝级导演之一，他不但深受威尼斯的追捧，同时也受到戛纳的厚爱。他曾五次入围威尼斯电影节主竞赛，并获得终身成就奖；同时，他又曾入围过六次戛纳主竞赛单元。去年，导演极其私人化的影片《吾血之血》在威尼斯收获无数好评。今年这部片，将围绕一个隐藏在信封内长达四十年的秘密所展开。本片为今年导演双周开幕片。

　　1858年，在博洛尼亚的犹太区，教皇的士兵闯入了莫塔拉家，按照枢机主教的命令，他们要抢走莫塔拉家的七岁儿子埃德加罗。这个孩子在婴儿时期被保姆秘密洗礼，教皇法律是不容置疑的：他必须接受天主教教育。莫塔拉的父母心痛万分，他们将不惜一切代价取回自己的儿子。在国际犹太社区和舆论 的支持下，莫塔拉家的斗争很快就带上了政治色彩。但…