一名年老的牧羊人与妻子居于伊塞克湖附近的峡谷，他们的儿子在很久以前意外身亡，但儿媳妇沙伊尔仍与他们同居，在山中快乐地生活。但是，传统文化受到现代化趋势的威胁：他们放牧马匹的草甸上也突然出现机器，与此同时，迁居到当地附近的气象学家埃尔梅克爱上了沙伊尔，两人的感情迫使她在个人幸福和维护传统生活之间二择其一。…

　　12岁的男孩杰山是个跑步天才，但是他生活不如意，他在学校里被老师和同学孤立，他的父母离婚，而他只能与终日醉酒的父亲一起生活，小小的肩膀过早的承担了照顾家人的重担，唯一热切盼望的就是拿到学校跑步竞赛的冠军，为了这个目标，他一路奔跑，直到精疲力尽。电影朴实而真诚地描绘了吉尔吉斯斯坦少年的成长困境，令人唏嘘。