19世纪末叶，北京城内一豪华住宅，帝国公使夫人安娜正与英使翻译查尔斯幽会。查尔斯得知安娜即将随夫回国，要她一同私奔，远赴英伦。这时，房东来报，帝国公使馆武官别里科夫前来捉奸，已进院落。二人从后门逃走，别里科夫穷追不舍。一伙乞丐卖艺求赏，阻止了武官，等他再追时，发现二人已经不见。安娜得一位中国公子哥儿相救进入王府，却发现公…

清朝末年，英国大侦探福尔摩斯和他的朋友华生到中国观光，不料在夜间投宿仙来客店时，发现客店被重兵把守。华生还未弄明白是怎么回事，消息传来，英国政府派来押运庚子赔款中一批珠宝的布克将军遇刺身亡，珠宝不翼而飞。钦差大臣发现了留宿此间的福尔摩斯，众人竭力请福尔摩斯侦破此案。福尔摩斯还未理出案情的头绪，布克的人头又不见。在塘沽镇…