恶霸李大业一次猎巡途经风沙客栈, 强行奸污了老板之小女玉莲, 并残杀了其家人. 迟归的哥哥汉清(客栈主之子)目睹家中之惨状, 发誓报此血仇. 他准备报仇之时，巧遇李大业的手下强抢翠凤，他救下翠凤，并进一步与李大业正面交锋。此时李大业手下又增加了一个外来高手陈俊和两个日本浪人，汉清面临巨大挑战……

《山东响马》青龙堂主安如龙恃众横行，劫掠烧杀，山东地带被蹂躏至永无宁日，是故‘山东响马’，闻者魄散魂飞。游侠燕铁衣返小镇鹿寨觅女友铁玲玲，见山东响马副首独腿狼率阎罗刀、马大海等至，燕激于义债，出手杀独、阎等，仅马一人幸免。镖师孙坚押饷银至小镇，夜宿于此。入夜，燕发现玲归家，久别重逢，玲诉与母避于山上，母害风寒，故冒险返…

福建省福泉镇的龙村，地方繁荣，百姓安居乐业虽然仍有一些投机者夹杂其中，但地方村民受到龙村少林国术馆馆主的维护，投机者无法施展其技俩。但龙村地方繁荣倒是引起外来恶徒的垂涎。福泉镇每年一度的国术竞技比赛，优胜者可担任国术总会的总管。多年来，民防保安队队长一直被地方鼠辈何荣父子事前收买为评判员，以取巧方式得胜，使其掌管国术总…