本部影片讲述老妇人安吉拉（黛纽塔·辛波斯卡 Danuta Szaflarska饰）在临去世前几天与世隔绝的日常生活。这冷清孤单的世界里，既有她对死亡的恐惧，也有她记忆中曾经的幸福与梦想。与老人相伴的只有她唤作“Phlia”的小狗，安吉拉喃喃自语，自问自答。她一心挂念着自己的儿子，可最终也没能相见。在死亡悄然逼近的时候，安吉拉总是望向窗外的秋…

影片讲述男孩汤马克（欧拉夫·鲁巴斯赞科 Olaf Lubaszenko饰）用天文望远镜偷窥住在对面公寓大厦的女人玛格达（格拉齐娜·扎波罗斯卡 Grazyna Szapolowska饰），不知不觉中迷恋上她的故事。她的一举一动都使汤马克魂牵梦绕，她的一颦一笑更是牵动他所有的神经。透过望远镜，汤马克看到玛格达和男人做爱的情景，迟迟不敢示爱。直到他看到她痛哭失…