故事发生在１９０３年圣路易。富裕的史密斯家中有四位漂亮的女儿，包括埃丝特和小托迪亚。１７岁的长女埃丝特爱上了刚搬来的邻家男孩约翰。然而，约翰最初仅仅是注意到埃丝特。当史密斯先生告诉家人他已经被升职到纽约一个好职位时，整个家庭都震惊了。这意味着这个家将不得不离开圣路易和圣路易集市。

山姆（沃尔特·休斯顿 Walter Huston 饰）虽然有钱但过得并不快乐，他和妻子芙兰（鲁斯·查特顿 Ruth Chatterton 饰）之间的感情并不融洽，芙兰向往充满了刺激的生活，为了满足妻子的要求，山姆带着芙兰踏上了前往欧洲的旅途。在途中，芙兰邂逅了一名英俊的男爵，为了和男爵在一起，她无情的抛弃了山姆。　　伤心欲绝的山姆流浪在异国他乡，偶然…

正在奋斗中的汤姆和美丽动人的杰瑞杰了婚，但是在结婚之后，他们却发现他们的生活逐渐陷入了困境，因为他们几乎没有钱生活。就在他们即将被赶出公寓的时候，杰瑞遇到了一个正在附近转悠的富商，他正想在附近寻找一套房子。他给了杰瑞七百块钱，叫她开始新的生活，汤姆听了以后，不相信杰瑞的故事，于是开始争吵起来。杰瑞气不过，就想结束这段婚…

　　Don Cesar, son of Zorro, is framed for murder while visiting Spain, and becomes the whip-wielding outlaw Don Q.

　　George Bryan Brummel, a British military officer, loves Lady Margery, the betrothed of Lord Alvanley. Despite her own desperate love for Brummel, she submits to family pressure and marries Lord Alvanley. Brummel, broken-hearted, embarks …

　　

萨姆·斯佩德（亨弗莱·鲍嘉 Humphrey Bogart 饰）和搭档阿切尔在旧金山市开了一家侦探事务所。一天，一位贵妇（玛丽·阿斯特 Mary Astor 饰）登门拜访，委托他们寻找自己失踪的妹妹。他们立刻展开调查，发现这名贵妇的妹妹与一位叫做瑟斯的神秘男子在一起。本 来以为这只是一件普通的失踪案，但是事情的发展出乎他们所料。阿切尔在调查案件时被…