传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主(十七 饰)与少将军周世琰(洋懿 饰)在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘， 也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情…

百年前，玉须仙师封印八州异兽，西南神木化为枯木（化作灵源）。大赵王朝四十年，往生邪教顾念彤欲破仙师封印，炼祭神木化作树妖，荼毒生灵。为此，先帝特诏镇魔司隐监唐凌风等人，挥师西南平定妖邪。而降服树妖需要公输家所创机关巨兽，驱动巨兽的办法则是《鲁班全书》中记载的“灵源秘术”，这也因此牵连出十几年前唐家与公输家、镇魔司的血仇…

影片围绕前特警队长东谷（安志杰 饰）的故事展开，歹徒袭击法庭，东谷在任务中罹患永久性失明，任务之后更是被胁迫承担失败责任。东谷在女儿的陪伴下逐渐走出阴霾并适应了自己失明的眼睛，曾经的宿敌再度出现，女儿陷入危险之中，东谷为救女儿，展开生死盲战。

林动获得祖石力量重振林家之后，受岩大师的邀请，与妹妹青檀来到了炎城之中，殊不料他却因此被卷入了一场风波之中。血衣门门主魏通为了获得林动体内祖石而将青檀劫走，林动为救青檀不得不与万金商会会长宣素联手，与此同时血狼帮帮主岳山也在暗中蠢蠢欲动，一场腥风血雨即将在炎城之中展开。