“九一八”前夕，中共特工宋烟桥被派往沈阳执行寻找颜红光和解救被捕的沈阳支部书记这两项秘密任务，可没想到，还未开始就遭遇了种种问题。为了查明真相，宋烟桥联手外围成员舒婕与死对头岸谷斗智斗勇。“九一八”事变后，宋烟桥在哈尔滨找到了颜红光，但颜红光却死在了自己面前，为了保护他 的朋友、同志、心爱的人以及伟大的祖国，他决定…

湘西荒山里的落花村，以前是出了名的赶尸村，明清时期村里出了个著名的赶尸先生“齐大师”，在全国等地都曾有分铺，专门负责赶尸回乡。齐大师死后，后人经历了战乱，失去了这门本事。对巫文化有着浓厚兴趣的秦教授，带着学生来到湘西落花村研究“湘西赶尸术”。落花村发生了离奇古怪的事情，灵堂尸体躯干凭空消失。这场研究巫文化的旅途充满波折…

1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周…