1941年第二次世界大战肆虐时期，德国纳粹入侵苏联。在经历长达4个月的攻坚战无果后，希特勒决定用饥饿和围困的方式夺取列宁格勒。纳粹围城三年，尸横遍野的列宁格勒成为一座死亡之城。　　英国女记者凯特·戴维斯（米拉·索维诺 Mira Sorvino 饰）在前线采访时，与她的爱人美国记者菲利普·帕克（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）…

　　1940年5月，在墨西哥城郊区，一支穿着警察打扮的墨西哥共产党士兵袭击了俄国革命前领导人Leon Trotsky的住宅。一刻钟，他们向房子开枪，但令人难以置信的巧合是，托洛茨基和他的妻子幸存下来。在斯大林十一年的驱逐中失去了几乎所有的亲人，托洛茨基明白：他永远的敌人，他将继续追捕他直到他生命的结束。逃跑是可能的，但不是逃避。托洛茨…

距格罗姆少校抓住瘟疫医生已经一年多了，圣彼得堡已经从动乱中恢复过来，谢尔盖-拉祖莫夫斯基住进了精神病院，伊戈尔-格罗姆成了这座城市的头号名人。格罗姆少校的生活非常完美--白天，他与搭档迪马-杜宾一起抓捕罪犯，晚上则与记者尤利娅-普切尔金娜共度良宵。　　然而，一个自称 "幽灵 "的神秘恶棍出现在这座城市，打破了这一完美的…