古びた写真館で店主を務める浜田秀夫()のもとに、ある日中年の男が現像をしにくる。「写真を見て驚かれると思いますが、他言しないでください。」男はそう言い残して去っていく。出来上がった写真を見て浜田は驚愕する。そこにはこの世のものとは思えないほど美しい若い女の裸体が写っていた。浜田は一瞬にして写真の中の女に心を奪われてしまう…

一间古老的电影院即将关门停业，而放映员泽村贞一（大西信满 饰）则似乎什么也没发生一样，依然故我地安排影片的放映工作。这一天，他突然在银幕上看见了一名黑衣少女（イオリ 饰）的形象。事后泽村检查胶片，却发现根本没有黑衣少女的踪迹。又过了几天，泽村在放映结束后的观众席上再度看到了少女，他来到门外的休息室等待，结果未见女孩出来。…