上古之初，蜀山率众入世除魔，最终将炽鲲魔君围困于北海，长风无忌以肉身为阵，击败魔君，只留一丝魂魄，蜀山掌门长眉重铸其肉身，命弟子沈熠将其带离蜀山，因参与屠龙之战而转生的沈秀，为寻爷爷沈熠复生之机，而引魔龙觉醒，将再次与魔龙决战于北海。

年轻气盛的霍元甲一心只有“以武服人”，并因此与父亲产生嫌隙离家出走。初到津门的他遇到暗地护送维新人士的农劲荪，仗义出手解了农的危机，二人由此结为好友。农劲荪劝他把一身好武艺用来开设武馆强民强国，想在津门立足的霍元甲欣然同意，但当时津门规矩，想设馆授徒必先击败七家现存武馆 以证实力。七武楼里，霍元甲签下生死状，孤身挑战七…

清朝末期，清政府由于闭关锁国导致经济衰退。黄飞鸿因民族大义、家国情怀而错过与十三姨的婚事，导致十三姨心灰意冷出走上海。黄飞鸿为了寻回十三姨加上找回丢失的墨龙图也随后前往上海。十三姨来到上海投奔了自己的外国同学皮特，多年来皮特一直对十三姨心存爱意，对十三姨的到来十分的开心。但十三姨心中还是惦记着黄飞鸿。而在寻找墨龙图的过…

电影讲述了抗日战争中，运河游击队驻扎在毛楼村议事却遭日军血腥围剿，队长壮烈牺牲，游击队员胡勋奇接受重任历经重重磨难，带领队伍死守微山岛的故事。