退伍军人漆有声为了医治身患恶疾的女友刘淑怡，每日奔波边境往返替商贾林家做运输买卖，不曾想林家商人外衣之下做得是毒贩生意。在一次运输途中，他弄丢林家一批货，林家因此纠缠不休。曾经的战友田大鹏，借此机会要他去境外黑市打黑拳，以此铺开对境外军阀勒赫的长线监视。为了奖金，也为了曾经的梦想，漆有声离开女友来到境外，在一次次地下赛…

二十世纪九十年代，文学青年秋水遵从父母的意愿考入医学院，遇到性格截然不同却一样爱他的小红和赵英男。面对两个女孩的追求，秋水虽然选择了自己认为应该喜欢的赵英男，但心里一直住着小红；在秋水与赵英男交往的七年里，小红也还是一直守在秋水身边。即将毕业之时，痴迷文学的秋水被赵英男批评不务正业，两人渐行渐远；但小红理解秋水，欣赏他…