抗日战争时期，苏南地区新四军指导员苏新（何麟 饰）只身赴沪采购军火，情报被日本特务机关知悉，松田（陈述 饰）既派内勤梅羽宽（马晓伟 饰）侦破此案。殊不知，梅是我地下特工人员，他将此情报密告地下党老赵（谈鹏飞 饰），通知他立即查清游击队内藏的奸细，并委托青帮头子常真宝（程之 饰），让他帮忙购买子弹。通过密查，梅羽宽得知内奸是…

　　1979年未，我国向南太平洋发射洲际火箭工作进入倒计时，设计院欧阳光院长（夏宗学 饰）抱病携女助手艾华（李飞镜 饰）上船工作，任务是亲临现场收集数据。艾华在文革中受尽磨难，完全靠自学达到研究生水平。在船上，她受到组里其他成员的怀疑和排挤，在欧阳院长和总指挥齐如山（高博 饰）的鼓励下，她成功排除了机算机故障，得到大家的赞许…

从小因患小儿麻痹症而右手残疾的张英顶替了胡萍而成为了新一届的先进生产者。张英想了解生产下降的原因，于是走访了胡萍家。胡萍的哥哥告诉她，胡萍因为和马路工谈恋爱跟母亲闹僵，以离开家搬到厂里去住。张英借学游泳的机会接近胡萍，并再访胡萍家，对胡母谈起胡萍对母亲的思念。胡母看见自己介绍给女儿的男朋友驾驶摩托车载着儿子的女友而昏了…