近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现…

故事发生在一个炎热的夏天，阿诺德（凯文·艾泽斯 Kévin Azaïs 饰）的父亲经营着一家木工坊，平时没事的时候，阿诺德会在那里帮忙。在一次征兵宣传活动中，阿诺德邂逅了名为玛德莲（阿黛拉·哈内尔 Adèle Haenel 饰）的女孩。玛德莲和阿诺德认识的所有女孩都不同，她体格强壮个性奔放，有着巾帼不让须眉的气势，她热衷于锻炼身体增强体质，只…