第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。　　第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 饰）、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫 （伊恩·麦克莱恩 饰）。此时，投降索伦的白袍巫师…

在奥克兰，三个孩子遭遇了奇异的彩虹，通过彩虹的能量波动穿越到了中国。因为他们的莽撞之举，造成了这个世界的能量失衡。在中国获得帮助的他们，最终克服了重重障碍让这个世界恢复了原有的模样，同时也获得了成长与友谊。

吸毒成瘾凯莉·巴克奈尔（Morgana O'Reilly 饰）和同伴抢劫取款机，结果被警方抓个正着。在此之后，她被法官判处家中监禁八个月。凯莉的老家位于一处偏远小镇，母亲米莉亚（Rima Te Wiata 饰）现正和另一个男人居住。在被装上监控装置后，凯莉失去了自由，每日只能蜷缩在这幢老旧破败的房子内。某天，她听广播时意外发现母亲向电台打进了热线，…