本片讲述了发生在上世纪90年代初东北的一段爱情故事。年轻气盛的私营小巴司机徐铁爱上了家境优渥的舞蹈演员陈丽莎，因为现实差距，二人的关系遭到丽莎母亲的强烈反对。为了赚钱， 徐铁答应帮助老板二条接货，而陷入险境。默默暗恋徐铁的蚊子为救徐铁而牺牲，让徐铁悔恨不已，而陈丽莎却在现实面前放弃了徐铁。因年少无知而犯错，付出了代价的徐…

民国初年，腐朽的清政府被革命推翻，民主进步的思潮迅速席卷整个神州大地。然而时局混乱加之民智未开，愚昧落后和封建迷信依然充斥着那个年代的中国。黑水镇陈家大宅里发生了一件怪事，陈发财的四姨太李湘玲离奇死于家中。就在李湘玲离世当晚，她的贴身丫鬟小兰忽然开腔唱曲，唱的竟是李湘玲生前最喜爱的曲目，小兰唱曲时的身段腔调都与昔日的李…