国际贩毒组织将大量毒品经马尼拉流入台湾，香港刑警大岛与高飞被派往马尼拉，协助当地警探罗宾缉捕毒枭，毒枭派杀手暗杀罗宾夫妇，毁灭证据，大岛先下手为强，先行解决毒枭爪牙，逼毒枭现身...

鬼差身为妖魔历官，虽为魔鬼但有一颗安抚众生的好心肠。尸妖女王阴魔阴险狡诈、以涩作乱、祸害人间，她的所作所为因此遭到鬼差的魔法惩治。狡猾的阴魔并没有因此而悔改，更是变本加厉联合众妖毒害鬼差。然后带着众妖来到人间化作性感美女，在她的带领下以美色淫乱人间，此刻人间笼罩在恐惧之中……

警方得知黑社会走私一批黄金，并派胡排等人监视、辑捕，不料却被五鼠绑劫走。胡排女友小野猫，假借胡排名义在外办案，一日，小野猫巧遇么鼠在吸毒，正欲逮捕他时却被大老板的保镖拼命三娘阻拦，小野猫反被控冒充刑警。五鼠劫得黄金找大老板出手，被大老板黑吃黑，并杀死么鼠灭口，经小野猫与胡排调查后，经发现与千面狐、笑面虎有关，众人展开了…