一个办公室职员即将退休，开始重温真实和想象的回忆。

　　塞尔吉奥·加杜，一位智利小镇足球俱乐部微不足道的总监，意外被当选为智利足协主席。他醉心于权力，成了足球教父胡里奥·格隆多纳的心腹，同时还作为联邦调查局侦破世界足坛最大腐败案的关键人物，将南美所有足球联盟的主席都关进了监牢。

玛丽娜（丹妮拉·维加 Daniela Vega 饰）是一名跨性别主义者，和一位名叫奥兰多（弗兰西斯科·雷耶斯 Francisco Reyes 饰）的男子正在同居之中。奥兰多虽然年长玛丽娜许多，但他包容而又善良，给予了玛丽娜许多快乐的回忆。然而，某一天夜里，奥兰多因为突发疾病被送往医院，最终不治身亡。此时的玛丽娜并不知道，比起失去爱人，她将要面的是比…

年迈的作家潘乔·维罗索回到家乡追忆往昔、寻找写作灵感，在儿时好友重聚和回忆的双线叙事中，一群人的命运、一个时代的画卷徐徐展开。影片采用第一人称，过去和现在双线交织的叙事手法，用如诗如画的影像和语言展现了智利的乡村，以及一代人是如何在传统和现代的冲击中成长的。

<p>　　故事发生在智利首都圣地亚哥。葛洛莉亚（宝琳娜·加西亚 Paulina Garcia 饰），58岁，总是戴着一副大框近视镜，离婚10年。然而这些单调而沉闷的标签并没有阻止她对幸福生活的向往和追求。葛洛莉亚热衷于参加各种单身聚会来寻求短暂的满足感，即使每每派对结束，葛洛莉亚仍要独自一人承受更大的寂寞与空虚。直到葛洛莉亚偶然间在一…

<p>　　破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段忘年曖昧希望渺茫，但為了珍稀的愛，她無悔無憾。隨著同在暗處的兩人越走越近，一場風暴也漸漸成形，這段戀情及國…

破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段忘年曖昧希望渺茫，但為了珍稀的愛，她無悔無憾。隨著同在暗處的兩人越走越近，一場風暴也漸漸成形，這段戀情及國家的未來，都將…

故事发生在智利首都圣地亚哥。葛洛莉亚（宝琳娜·加西亚 Paulina Garcia 饰），58岁，总是戴着一副大框近视镜，离婚10年。然而这些单调而沉闷的标签并没有阻止她对幸福生活的向往和追求。葛洛莉亚热衷于参加各种单身聚会来寻求短暂的满足感，即使每每派对结束，葛洛莉亚仍要独自一人承受更大的寂寞与空虚。直到葛洛莉亚偶然间在一次派对上结识了…