当Mathayus由一个值得信任的朋友出卖，他必须封送他所有的力量，战胜一个狡猾强大的对手。他的对手会不择手段地解开一个至高无上的上古魔力。

<p>　　Season 3<br/>　　1. The Tales of the Seven Keys<br/>　　2. Heroes and Morons<br/>　　3. The Losses of Magic<br/>　　4. Be the Penny<br/>　　5. A Life in the Day<br/>　　6. Do You Like Teeth?<br/>…

Followed by the conclusion from before, many more affairs ensue within the land of Mewni and in the world of those influenced.