乌森之地有着不可思议吸引妖怪的力量，凡是接近那儿的妖怪，都会得到强大的力量而急剧进化、变强。年幼时，因为良守同情一只妖怪，而使它产生变化，就在千钧一发之际，时音救了他，却也因此受了严重的伤。良守非常自责，下定决心要变的更强，保护时音.然而结界师所要面临的危险远不是他想的那么简单..

数十年来经营床上用品店铺的寺岛吉太郎（柄本明 饰），在新世纪中不得不面临大卖场廉价商品的强烈冲击。店铺举步维艰，他对周遭的一切也感到厌倦。这天，一名女子不期走入寺岛的店铺，让这个颇有些死气沉沉的老年人眼前一亮。对方名叫杉田理惠子（尾野真千子 饰），是某酒店理发馆的职员。她绰约典雅，美而不俗。从第一眼看到她，吉太郎便被对方…