幼时的土行孙在一次探险中亲眼目睹父亲的死亡，胆怯的他再也不使用异能。在蔡叔收养下长大的土行孙喜欢上了古奇店老板的女儿归蝶。与此同时统治者为求长生，令方士寻其道。方士确认了土行孙身上他父亲的遗物就是自己要找的徽章，便以归蝶作要挟，迫使土行孙带领众人寻找遗迹入口，危险一触即发。

　　洲王朝末年，穷兵黩武，独断专行，致使百姓民不聊生，江山社稷摇摇欲坠。当此世道混乱，妖魔邪祟纷纷来到世间趁机作乱。而洲天子，也被狐妖灵姬附身，下令全国范围内捕杀使用弓箭的猎户，一个不留。12岁的韩萁（龚义杰 饰）正是生长于猎户之村。其夫妇被幻化成妖兽的官兵残暴的杀害，所幸韩萁被临镜谷谷主救下，遂拜谷主为师。数年后，韩箕…

　　

商朝初年某天，杨戬狼狈从天而降，记忆受损。附近村子的村女叶子发现后，将其救回。担心杨戬孤独无依的叶子，顶着村民的压力坚持将他留了下来。两人在平淡的生活中渐渐相爱，直到一伙强盗前来洗劫，打破了这平静。为救爱人，杨戬不得不成为了一名斗祭士，在战斗中逐渐激发了自己第三只眼睛的力量。一直潜伏在杨戬身边的搭档青凰也在寻找机会恢复…