1935年春，红军途经贵州某地布依族山区。连长万刚带领小分队到石门寨侦察，营救了被反动土司白山魈迫害的布依族姑娘刺莉。白山魈弃寨逃走。刺莉为报私仇，射死了白山魈的杀人工具“神虎”。红军为救济贫苦人民开展了分粮活动。巫婆迷娜乘穷人韦么叔的孙子误食生谷得了急病之机，掀起“退粮祭虎”风波。刺莉鲁莽地要捉迷娜，险些引起家族格斗…

清康熙年问，黄天霸反叛绿林，因暗害连环套寨主窦尔敦有功，被皇上御封金匾一块。黄天霸受宠若惊，设家宴庆功。席间，三把飞刀从梁上飞向黄天霸，眼疾手快的黄天霸用手挟、嘴叼将飞刀接住。只见一侠客凭借高超武艺冲出重围。惊魂略定的黄天霸一看手中的飞刀，上面刻着“窦”字，明白了情由。原来，侠客正是女扮男装来报杀兄之仇的窦金莲。第二天…

明朝末年。皇上年幼，奸佞当权。前朝阁老钱炳章为窃夺《穆子兵书》，与特务机构锦衣卫都指使欧阳文昌暗中勾结，豢养鹰犬，残害忠良。成亲王为正朝纲，招募江湖义士与钱炳章针锋相对。洪涛原是一名江湖义士，偶然机会下，他路见不平救下了成亲王妃，被成亲王委以侍卫领班留在了府中。师妹唐小妹找来，让他回乡奉师，却被洪涛拒绝。唐小妹终于发现…

郭松龄讨张作霖兵败被杀，其部下宋天奉为郭报仇，组织刺杀队，秘刺张作霖。