硕大的包裹，便签上写着“祝唐老鸭13号星期五快乐，他那美洲的朋友”。唐老鸭见此非常快乐，连忙拆开礼物。里面是一整套放映设备以及录影带。他安装完毕，静下心观看，哈维博士为他讲述了3个禽类亲戚的故事：《怕冷的企鹅》住在南极的企鹅巴比极度怕冷，暖炉是他最爱的伙伴。为了寻找温暖，他开始了一段伟大航程；《高卓小飞骡》乌拉圭宁静早晨…

在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（Charles Fleischer 配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳 Kathleen Turner 配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦探埃迪（鲍勃·霍斯金斯 Bob Hoskins 配音）去查明情况，并拍下杰西卡偷情的照片，好让罗杰下定决心，…

白雪公主原本是世界上最幸福的人，可惜当她母后逝去，父王娶了她继母后，这一切都改变了。恶毒的继母处处为难白雪公主，当她父王也死后，白雪公主过得更艰难了。这天，皇后从魔镜中得知世上最美的人不是自己而是白雪公主后，气急败坏的她下令武士将她带到森林处决了，好心的武士放走了白雪公主。夜晚，森林里的七个小矮人收留了无家可归的白雪公…