本片是苏联二战后摄制的第一部彩色影片，获戛纳电影节大奖和斯大林艺术电影奖最佳导演奖。影片取材于俄罗斯民间故事，青年石匠达尼拉雕刻了一朵宝石花作为爱的信物送给自己的未婚妻，不料铜山女巫突然出现，施魔法诱惑了达尼拉……

从前有三姐妹，三妹被沙皇萨尔丹选为皇后，引起大姐和二姐的嫉妒，她俩和亲家巴巴里哈密谋暗害皇后。不久沙皇出征，皇后生了个王子，二姐等写信给沙皇，诬告皇后生了个怪物，并伪造沙皇圣旨下令将皇后及她所生怪物装入木箱投入大海。在神明的帮助下，皇子在漂流过程中长大为英俊少年。当木桶漂到一个荒岛上时，皇子救了一个即将被兀鹰抓住的天鹅…