女儿声称将自己最好的朋友杀害，离异的保罗夫妇决心帮助女儿隐瞒一切。但女儿朋友的父亲步步紧逼，随后夫妇两人陷入了一连串麻烦之中……

本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。

影片由奥斯卡·罗勒根据由他自己创作的小说《出身》改编成电影。故事的时间跨度从二战结束后的1949年一直延续到80年代，讲述了联邦德国一个家庭祖孙三代人的故事。罗伯特·弗赖塔格(雷纳德·施莱舍)的祖父埃里希(约根·沃格尔)，一个战俘，在逃亡中将自己的妻子托付给另一个女人。罗伯特的父母，作家诺拉和罗尔夫，因一场桃色事件而相互折磨，并…